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      • Como exigir que o lead confirme o e-mail ou o telefone antes de agendar?

      Na agenda, ligue Confirmar contato antes de agendar. A partir daí, quem agenda pelo link público recebe um código de 6 dígitos por e-mail, SMS ou WhatsApp e só consegue marcar a reunião depois de digitar o código. Assim, as reuniões chegam com um contato que a pessoa realmente usa — e os lembretes têm para onde ir.

      Antes de começar

      • A agenda precisa ter o link público ligado (Comercial → Agendamento → Agendas → editar a agenda → Geral).
      • Para enviar o código por e-mail, o workspace precisa de um remetente verificado. Sem remetente, conecte um domínio de e-mail em Configurações → Conexões.
      • Para enviar o código por WhatsApp, o workspace precisa de um número oficial do WhatsApp conectado e de um modelo da categoria Autenticação aprovado pela Meta nesse número.
      • A opção vem desligada em toda agenda.

      1. Ligue a verificação na agenda

      1. Abra a agenda e vá na aba Formulário.
      2. Ligue Confirmar contato antes de agendar.
      3. Em Enviar o código por, escolha E-mail, SMS ou WhatsApp.
      4. Se escolheu E-mail, selecione o Remetente do e-mail. A agenda não salva sem remetente.
      5. Se escolheu WhatsApp, selecione o Número do WhatsApp e depois o Modelo de autenticação desse número. A agenda não salva sem modelo.
      6. Salve.

      Se o número ainda não tem modelo de autenticação aprovado, clique em Criar modelo de autenticação ali mesmo: o modelo é criado no número escolhido, passa pela análise da Meta e aparece na lista quando for aprovado. Enquanto ele não estiver aprovado, a página pública não consegue enviar o código.

      Com SMS ou WhatsApp, o telefone passa a ser obrigatório no formulário público, mesmo que você tenha deixado o campo desligado ou opcional.

      2. O que o lead vê

      1. Escolhe o horário e preenche o formulário.
      2. Clica em Enviar código. A tela mostra para onde o código foi (e-mail ou telefone parcialmente ocultos).
      3. Digita o código e clica em Confirmar e agendar.

      O código vale por 10 minutos. O lead pode pedir outro em Reenviar código (após 1 minuto) ou voltar em Alterar dados para corrigir o formulário.

      3. Onde aparece no CRM

      • Histórico do contato: cada código enviado e cada confirmação viram uma linha na linha do tempo do lead.
      • Reunião: ao abrir a reunião, o painel do link de gerenciamento mostra Contato confirmado por código em com a data e a hora da confirmação. Reuniões marcadas sem o código não têm essa marca.
      • O código também fica registrado na conversa do lead, como as demais mensagens enviadas a ele.

      Se não funcionou

      • "Este e-mail já está cadastrado com outro telefone": o lead já existe no CRM com outro número. O SMS e o WhatsApp só saem para o telefone do cadastro — peça para a pessoa usar esse número ou atualize o telefone do lead no CRM.
      • "Não foi possível enviar o código agora": o envio foi recusado. Confira se o remetente de e-mail continua verificado, se o modelo de autenticação do WhatsApp continua aprovado e o número conectado, se o lead não bloqueou mensagens por esse canal e se o workspace consegue enviar e-mails, SMS ou WhatsApp normalmente.
      • "Limite de códigos atingido": cada lead pode pedir até 5 códigos por hora na mesma agenda. Depois de 5 códigos errados, é preciso pedir um novo.
      • O link com skipForm=1 parou de confirmar sozinho: com a verificação ligada, o lead sempre precisa digitar o código — o formulário aparece preenchido e o agendamento só acontece depois do código.

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