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      • Como ver quais registros estão por trás de um número do Insights

      Nos widgets do Insights, clicar num item abre a lista dos registros que formam aquele número — os negócios do motivo de perda "Preço alto", os contatos de uma origem. A lista é a mesma das telas de origem: negócios aparecem como no modo lista do funil, contatos como na tabela de Contatos.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. No dashboard, encontre um widget em formato de ranking ou pizza.
      2. Clique na linha (ou no item da legenda) que quer investigar.
      3. A lista abre num painel, com o total no topo.
      4. Clique num negócio para abrir a oportunidade, como faria no funil.

      Bom saber

      • O topo do painel mostra o recorte aplicado: a métrica, o item clicado, o período e os filtros do dashboard que valeram para aquele indicador. Filtro que a métrica não usa não aparece ali — é assim que dá para conferir de onde a lista saiu.
      • A lista contém exatamente os registros que o widget somou — mesmo período, mesmo funil, mesmos filtros do dashboard. Se o número diz 490, são esses 490.
      • Exceção: indicadores que contam entradas em etapas. Em Entradas por etapa e Tempo por etapa, o widget conta entradas, não negócios: um negócio que saiu da etapa e voltou entrou duas vezes. Nesses casos o topo do painel mostra os dois números — por exemplo, 1 registros · 2 entradas na etapa. A lista é sempre de negócios, cada um uma vez só.
      • Contato e negócio são coisas diferentes: um widget de contatos abre a tabela de contatos; um de oportunidades abre a lista de negócios. Quem decide é o indicador, não a tela.
      • A taxa de ganho abre os negócios resolvidos (ganhos + perdidos), que são o denominador da conta.
      • O painel mostra os 50 primeiros registros; o total continua no topo.
      • Alguns indicadores não abrem lista, e o painel explica: o Forecast de venda é uma projeção ponderada, não a soma de um conjunto de negócios, e a Visão geral por responsável tem várias métricas por linha.

      Se não funcionou

      • Nada acontece ao clicar → o widget é um indicador único (número grande) ou um gráfico de linha; hoje o clique existe no ranking e na pizza.
      • A lista abre vazia com um número maior que zero no widget → verifique se algum registro foi excluído entre o cálculo e a abertura da lista.