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      • Como quebrar um widget do Insights por campo customizado

      No Insights de Oportunidades, um widget de leads pode separar a contagem por um campo customizado — um gráfico por plano contratado, por origem, por qualquer campo que você criou. O seletor do campo tem busca por nome e vai carregando os campos conforme você rola, então workspaces com dezenas de campos continuam navegáveis.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • Ter pelo menos um campo customizado de contato criado.

      Passos

      1. No dashboard, passe o mouse sobre o widget e clique no ícone de engrenagem.
      2. Em Segmentar por, escolha Campo customizado.
      3. Clique no seletor Campo.
      4. Digite parte do nome do campo. A lista filtra enquanto você escreve — a busca acontece no servidor, então ela alcança campos que ainda não foram carregados na tela.
      5. Clique no campo desejado. O widget recarrega já quebrado por ele.
      6. Salve o dashboard.

      Bom saber

      • O campo escolhido aparece ao lado do número total do widget, numa etiqueta com o nome e o tipo do dado, seguida da descrição do campo. É o que diferencia dois widgets de campo customizado no mesmo dashboard, já que ambos nascem com o mesmo título — e o tipo explica a forma dos rótulos do gráfico (num campo numérico, "5" e "6" são valores do campo, não erro).
      • A descrição vem do texto cadastrado em Configurações → Campos customizados. Campo sem descrição simplesmente não mostra essa parte.
      • A busca encontra tanto o rótulo do campo (o nome que aparece nas telas) quanto o nome técnico — útil quando o campo veio de uma importação de CSV e você lembra do nome da coluna original.
      • Quando dois campos têm o mesmo rótulo, o grupo aparece abaixo do nome para desempatar.
      • Só campos de contato ativos entram na lista. Campo desativado nas configurações some do seletor.
      • Enquanto nenhum campo estiver escolhido, o widget mostra 0 — ele não tem por onde quebrar a contagem.
      • O gráfico mostra os valores mais frequentes do campo no período do dashboard.

      Se não funcionou

      • Lista vazia com a busca em branco → o workspace ainda não tem campo customizado de contato ativo. Crie um em Configurações → Campos customizados.
      • O campo que você procura não aparece → confirme que ele é um campo de contato (campos de oportunidade não entram neste widget) e que está ativo.