#Como definir o objetivo de uma automação?

No editor da automação, o Objetivo fica num card no canto superior esquerdo do canvas. Clique em Definir objetivo nele e escolha o que mostra que a automação deu certo — por exemplo, uma Compra aprovada de uma oferta. Quando a pessoa atinge o objetivo, a conversão é contada na Taxa de conversão da automação e, se você escolher Remover do fluxo, ela para de receber os próximos passos.

O Objetivo substitui as antigas condições de saída do card de gatilho: o card de gatilho não tem mais seção de saída. É o mesmo Objetivo do passo de automação no canvas do funil — um conceito só, com os mesmos critérios dos dois lados.

Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

#Antes de começar

• A automação já criada. Ela pode estar em rascunho, ativa ou pausada.
• Automação criada por um funil: o objetivo pode ser editado tanto no funil (rodapé do card da automação) quanto no editor de automações (card no canto do canvas). É o mesmo objetivo: ao reabrir o outro editor, ele busca e mostra a configuração mais recente; se duas pessoas salvarem ao mesmo tempo, a segunda vê o aviso de que o objetivo mudou e precisa recarregar antes de salvar. Os gatilhos de entrada dessa automação continuam sendo escolhidos só no funil. Veja como criar uma automação sem sair do funil.
• Automação gerenciada pelo CRM (as automações de etapa do pipeline): não tem objetivo próprio.

#Passo a passo

1. Abra a automação. No canto superior esquerdo do canvas, clique no card Objetivo — a seta à direita indica que ele abre (Definir objetivo, se ainda não houver). Se já houver objetivo, o card mostra o título dele e, abaixo, como os critérios se combinam e a configuração (por exemplo, Todos os critérios · Remove do fluxo · conta até 7 dias depois de concluir). O card expande no lugar, na aba Configuração, organizada em blocos: Critérios, Ao atingir o objetivo, Janela de conversão, Resultado exibido e, quando houver, as automações que este objetivo inicia. Cada bloco traz uma linha curta; a explicação completa aparece ao passar o mouse no ícone i do canto do bloco.
2. Clique em Adicionar critério e escolha o evento na lista que abre ao lado, por categoria ou em Buscar evento....
3. Para filtrar o critério, clique no botão do filtro logo abaixo dele (por exemplo Oferta ou Forma de pagamento) e marque um ou mais valores na lista; ela fica aberta até você clicar fora. O filtro vira uma seção do critério: o nome, a condição e um chip para cada valor. Exemplo: Compra aprovada com a seção Oferta é um de e os chips Curso A e Mentoria. Sem filtro, qualquer ocorrência do evento conta.
4. Se a conversão envolver mais de um evento, adicione outro critério e escolha, na frase do topo, se todos ou qualquer um deles precisa acontecer. Veja as seções abaixo.
5. Em Ao atingir o objetivo, escolha Remover do fluxo ou Manter no fluxo.
6. Em Janela de conversão, escolha até quando a conversão conta depois que a pessoa conclui a automação.
7. Em Resultado exibido, escolha o que o card no funil e a Performance mostram: a Medição atual ou tudo Desde o início.
8. Clique em Salvar objetivo. O card volta a ficar compacto, com o título do objetivo. Para sair sem salvar, clique em Cancelar, no ✕, fora do card ou pressione Esc — com alterações pendentes, o editor pede confirmação antes de descartá-las.

#Todos ou qualquer um dos critérios

Os critérios ficam numa lista única, abaixo da frase O objetivo é atingido quando todos destes critérios acontece. Clique em todos para trocar por qualquer um.

• todos (padrão): a pessoa precisa cumprir cada critério da lista. O painel mostra e entre eles.
• qualquer um: basta um critério da lista. O painel mostra ou entre eles.
• Com um critério só, todos e qualquer um dão no mesmo.
• Cabem até 5 critérios. No limite, o botão vira Máximo de 5 critérios.
• O mesmo critério não pode se repetir na lista (Este critério já existe na lista): tire a repetição para salvar.

Exemplo: com qualquer um, Compra aprovada da oferta principal ou Tag aplicada com a tag Cliente — a pessoa converte com qualquer um dos dois.

#A condição de cada filtro

Primeiro você marca os valores; depois decide, na condição ao lado do nome do filtro, se eles incluem ou excluem. O texto da condição acompanha a quantidade de valores:

Alguns filtros aceitam um valor só e têm condição fixa:

• Incluir: basta o evento trazer um dos valores. Para exigir todos (comprou o produto A e o produto B), adicione um critério para cada valor e use todos.
• Excluir: o evento não pode trazer nenhum dos valores. Evento que não traz aquele campo não cumpre o critério.
• Para somar valores depois, clique em Adicionar na seção.
• Cada filtro aceita até 20 valores diferentes.
• Ofertas aparecem com a foto e o nome do produto.
• Tirar o último valor (ou clicar no × da seção) remove o filtro.
• Item excluído aparece como Item removido; conta que não pode mais ser usada em automações aparece marcada como Item indisponível. Os outros valores continuam valendo.
• Oferta e Produto não andam juntos no mesmo critério. Com um deles escolhido, use Trocar para Produto (ou Trocar para Oferta) na seção: ao marcar o primeiro produto, ele substitui as ofertas, e a lista continua aberta para marcar mais. Fechar sem marcar mantém as ofertas. Um objetivo antigo com os dois avisa Este critério tem os dois filtros ao mesmo tempo. Remova um deles para salvar.
• Etapa só aparece depois de escolher o Pipeline. Trocar ou remover o pipeline remove as etapas. Já os Cursos não dependem da Área de membros: escolher a área só filtra a lista, e trocá-la mantém os cursos.
• Alguns eventos não aparecem na lista do objetivo: mensagem recebida com regra de texto, abertura e clique de e-mail, eventos de conversa e campo do card alterado. Um objetivo antigo que use um deles mostra o critério só para leitura, com Remova este critério e adicione outro compatível.

#Objetivo com caminhos

Objetivos montados antes da lista podem combinar caminhos, como "(A e B) ou C". Eles continuam funcionando, mas abrem só para leitura, com o aviso Este objetivo usa caminhos. Para editar, clique em Montar novo objetivo: a lista começa vazia e o objetivo atual continua valendo até você salvar. Cancelar mantém o original.

Um objetivo antigo com mais de 5 critérios abre com o aviso Este objetivo tem N critérios: remova critérios até sobrar 5 para salvar.

#O título do objetivo

O objetivo não tem campo de nome: o título é montado sozinho com os eventos dos critérios, na ordem em que aparecem. Ele mostra até dois eventos e resume o resto — por exemplo, Compra aprovada, Boleto gerado e mais 3. Os filtros (quais ofertas, qual tag) não entram no título.

O título aparece no card Objetivo do canvas (compacto e expandido) e, nas automações iniciadas por este objetivo, no card do gatilho, em Hoje:.

#Remover do fluxo ou Manter no fluxo

#Janela de conversão: até quando a conversão conta

Cada passagem da pessoa pela automação tem o próprio prazo — numa automação perpétua, cada um entra num dia diferente e a janela acompanha cada entrada, não um período fixo da automação. As opções são Só durante a automação, Até 1 dia, Até 3 dias, Até 7 dias e Até 30 dias depois de concluir. Objetivos novos começam em 7 dias.

• Enquanto ela está na automação: a conversão conta em qualquer opção.
• Depois que ela conclui: a contagem segue pelo prazo escolhido, a partir do momento em que a execução dela terminou o último passo. É a mesma ideia da janela de conversão dos anúncios, só que o relógio parte do fim da automação, não do clique.

Exemplo com 7 dias: quem entra em 1º de outubro e termina a sequência em 10 de outubro conta até 17 de outubro; quem entra em 20 de outubro e termina em 29 de outubro conta até 5 de novembro.

A execução não é reaberta: a pessoa não volta a receber passos, só a conversão é contada. Quem sai antes do fim — cancelada, removida pelo objetivo ou por erro — não ganha prazo: só conta se converter enquanto ainda estiver na automação.

Em aquecimento, a compra costuma vir depois do fim — use 7 ou 30 dias. Em recuperação de carrinho, use Só durante a automação ou 1 dia.

#Resultado exibido

Escolha o que o card da automação no funil (visão de Analytics) e o card Taxa de conversão da Performance mostram:

• Medição atual: só as entradas da medição em andamento, no período escolhido na tela.
• Desde o início: todas as entradas desde a primeira medição, cada uma contada uma vez — ignora o período escolhido e aparece com a etiqueta Desde o início.

Mudar esta opção não inicia uma medição nova. Ela continua valendo se você remover e recriar o objetivo.

#Onde ver o resultado

• Aba Performance da automação: o card Taxa de conversão mostra a taxa e X de Y entradas (com Desde o início quando essa for a opção de Resultado exibido). Sem objetivo, ele mostra Defina um objetivo.
• Passos de mensagem: o número Conversões atribuídas mostra em quantas conversões aquele passo foi o último envio antes da conversão.
• Canvas do funil, na visão de Analytics: o pé do card da automação mostra Conversões em destaque e, abaixo, a taxa e o total de entradas (por exemplo, 41,4% de 222 entradas).
• Histórico do contato: aparece Atingiu o objetivo de uma automação, com o nome da automação.

Como cada conta é feita — e por que a taxa recente ainda pode subir — está em como a taxa de conversão do objetivo é contada.

#Mudar ou remover o objetivo

Qualquer mudança — critérios, todos/qualquer um, Remover do fluxo/Manter no fluxo ou a janela de conversão — inicia uma nova medição ao salvar. O painel avisa antes. Resultado exibido é a exceção: mudar só ele não inicia medição.

As medições ficam na aba Medições do painel, em duas partes: o card do resultado, no topo, e o histórico, abaixo.

• Medição atual | Desde o início: fica dentro do card do resultado e escolhe o que os números dele mostram; o histórico não muda. A aba começa no Resultado exibido do objetivo, mas trocar aqui é só para olhar — não salva nada nem muda o card do funil. Sem medição em andamento, aparece só Desde o início.
• Entradas, Conversões e Taxa, em destaque.
• A barra: quantas entradas converteram, quantas podem converter (ainda estão na automação ou dentro da janela de conversão, então a taxa pode subir) e quantas terminaram sem converter.
• Histórico: uma linha por medição, da mais recente para a mais antiga, com o período, a taxa, as conversões e uma barra fina com a proporção de entradas que converteram, para comparar as medições de relance. Clique na linha para abrir os detalhes: a barra completa com os números, os Critérios (um por linha), o que acontece Ao atingir, a Janela, as Entradas e a duração, e O que mudou quando ela começou — por exemplo, + Tag aplicada ao contato ou Janela: só durante → 3 dias. A primeira de todas mostra Primeira medição.

Desde o início conta cada entrada uma vez, mesmo que ela tenha passado por mais de uma medição — por isso não é a soma das medições. Uma entrada é uma passagem pela automação: se a mesma pessoa entrar de novo, conta outra vez.

Trocar de aba não descarta o que você editou.

Para tirar o objetivo, abra o painel e, na aba Configuração, clique em Remover objetivo. A medição atual termina e fica no histórico; a automação deixa de contar conversões. Se outras automações começam quando este objetivo é atingido, a confirmação lista quais vão parar de iniciar — veja como iniciar uma automação quando alguém atinge o objetivo de outra.

#Se não funcionou

• A pessoa continuou recebendo mensagens depois de converter: confira se Ao atingir o objetivo está em Remover do fluxo e se os filtros do critério (oferta, produto) batem com o que ela fez.
• Alguém que já tinha convertido entrou na automação: o objetivo não bloqueia a entrada de ninguém. Para isso, use os filtros do gatilho de entrada.
• "Um critério do objetivo está incompleto": o objetivo pode ser salvo assim, mas a automação só ativa depois que você completar o critério. Abra o Objetivo e termine de configurá-lo.
• "Cards sem oferta vinculada não serão considerados neste critério.": em automações de oportunidade, um critério de compra limitado a oferta ou produto só alcança os cards vinculados àquela oferta ou produto. Vincule a oferta ao card ou tire o filtro do critério.
• "Esta automação é gerenciada pelo CRM e não tem objetivo próprio.": automações de etapa do pipeline não têm objetivo.
• "Editor desatualizado" ao salvar: o editor estava aberto desde antes da mudança para o Objetivo. Recarregue a página e salve de novo.
• "O objetivo mudou": outra pessoa alterou o objetivo enquanto você editava. Revise as mudanças antes de salvar.

#Relacionados

• Como a taxa de conversão do objetivo é contada
• Como iniciar uma automação quando alguém atinge o objetivo de outra
• Como testar uma automação antes de publicar