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      • Como medir volume e tempo de cada etapa do funil

      O Insights de Oportunidades tem três widgets que olham para as etapas do funil, e cada um responde uma pergunta diferente. Escolher o errado é a causa mais comum de "o número não bate".

      WidgetPergunta que respondeUsa o período do dashboard?
      Entradas por etapaQuantos negócios entraram em cada etapaSim
      Tempo por etapaQuanto tempo os negócios ficam em cada etapaNão
      Negócios por etapaQuantos negócios estão parados em cada etapa agoraNão

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. No dashboard, clique em Adicionar widget.
      2. Vá até o grupo Funil.
      3. Clique no widget que você quer:
        • Entradas por etapa — volume de passagem;
        • Valor que entrou por etapa — o mesmo, somando o valor dos negócios;
        • Tempo por etapa — dias médios de permanência;
        • Negócios por etapa — foto de quem está parado ali agora.
      4. No próprio widget, escolha o funil na barra abaixo do título.

      Como a contagem funciona

      • Métrica de etapa é sempre de um funil só. Etapas de funis diferentes têm nomes iguais ("Novo Lead", "Ganho") e somá-las no mesmo eixo daria um número sem sentido — por isso o widget pede um funil.
      • Em Entradas por etapa, o mesmo negócio conta uma entrada em cada etapa por onde passou no período. É volume de passagem, não de negócios distintos: um negócio que andou três etapas no mês soma três.
      • A criação do negócio conta como entrada na etapa em que ele nasceu. Sem isso a primeira etapa do funil, onde tudo entra, apareceria zerada.
      • Tempo por etapa e Negócios por etapa ignoram o filtro de período — o card avisa "Não se aplica a este indicador". O primeiro é uma média histórica, o segundo é uma foto de agora.

      Se não funcionou

      • A primeira etapa mostra menos entradas do que os negócios criados → confira o funil selecionado no widget; negócios criados em outro funil não entram.
      • Tempo por etapa mostra 0 em uma etapa → nenhum negócio registrou passagem por ela ainda.
      • O total do widget é maior que o número de negócios → é o esperado em Entradas por etapa: ele soma passagens, e um negócio passa por várias etapas.