For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.dev/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.dev/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.dev/features/contacts/insights-team-custom-field-column.md.
  • Português

      • Como criar uma coluna a partir de um campo personalizado na tabela do time?

      No card Visão geral por responsável, use Nova coluna → Campo personalizado para ter, por pessoa, quantos negócios têm um campo preenchido (ou um valor específico, como "Nível A") ou a soma e a média de um campo numérico. O campo pode ser da oportunidade ou do contato principal da oportunidade.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Analytics. Veja a tabela de permissões.
      • O campo personalizado já precisa existir na oportunidade ou no contato.

      Passos

      1. Abra Analytics e escolha o dashboard.
      2. No card Visão geral por responsável, clique no menu … e em Editar.
      3. Em Colunas da tabela, clique em Nova coluna. A janela Nova coluna abre por cima; escolha Campo personalizado.
      4. Em De onde vem o campo, escolha Oportunidade ou Contato principal.
      5. Em Campo, escolha o campo. A lista tem busca: digite parte do nome para achar o campo.
      6. Em O que mostrar, escolha:
        • Contar preenchidos — negócios com o campo preenchido.
        • Contar um valor — negócios com um valor específico. Em campos de seleção e de sim/não, você escolhe o valor na lista; nos outros, digita o valor exato.
        • Soma ou Média — só para campos numéricos (número, moeda, porcentagem e nota).
      7. Em Quais negócios, escolha Criados no período ou Ganhos no período.
      8. Confira o Nome da coluna (ele vem sugerido pelo campo) e clique em Adicionar coluna. A coluna só é criada com esse clique: fechar a janela ou clicar em Cancelar descarta o que foi preenchido.
      9. Salve o dashboard.

      Bom saber

      • Até 5 colunas de campo por card.
      • A conta é por responsável do negócio, com o mesmo funil, período e recorte de responsáveis do resto da tabela.
      • Média considera só quem tem valor. Negócio com o campo vazio não puxa a média para baixo. Na linha Total, a média é a do time inteiro, e não a média das médias de cada pessoa.
      • Contato principal é o contato marcado como principal na oportunidade. Os outros contatos vinculados não entram na conta.
      • Para virar razão, crie uma coluna calculada com a coluna de campo, por exemplo "Nível A ÷ Criados" mostrado como Porcentagem.
      • Para tirar a coluna, clique na lixeira ao lado dela em Colunas da tabela. As colunas calculadas que usavam essa coluna saem junto.