Como saber qual automação criou a oportunidade
Quando uma automação cria uma oportunidade, o histórico dela abre com a atividade Oportunidade criada, assinada por Automação e com o nome da automação que fez isso. O nome é um link: clicar nele abre a automação no editor, onde você confere ou ajusta o fluxo.
Você encontra isso ao abrir a oportunidade, na aba Histórico.
O que aparece na atividade
Se a automação for renomeada depois, o histórico continua mostrando o nome que ela tinha quando criou a oportunidade — o rastro não muda com o tempo. Se ela for excluída, o link continua ali, mas o editor não vai encontrar o fluxo.
O que a oportunidade já traz ao nascer
Além do rastro no histórico, a oportunidade criada por automação nasce preenchida:
- Título — quando a automação não define um título, a oportunidade recebe o nome do contato. Contato sem nome preenchido continua gerando oportunidade sem título.
- Valor — quando a automação partiu de uma compra e não fixou um valor, a oportunidade herda o preço da oferta comprada.
- Oferta e produto — a oferta comprada fica vinculada à oportunidade, junto com o produto dela. É isso que faz a oportunidade aparecer nos filtros por oferta e por produto.
Se a automação já define título, valor, oferta ou produto na ação de atribuição, o que você configurou continua valendo — nada disso é sobrescrito.
Quando a oferta não é vinculada
A oferta só entra quando o gatilho da automação carrega uma compra — por exemplo, Compra aprovada ou outro gatilho de checkout. Automação disparada por captura em página, entrada em funil ou tag não tem oferta para vincular, e a oportunidade nasce sem oferta, sem produto e sem valor.
Oportunidades criadas antes
O rastro passa a ser gravado a partir de agora. Oportunidades criadas por automação antes disso continuam sem a atividade de criação no histórico — não há como recuperar qual automação as criou.