Encontre uma oportunidade pelo e-mail ou telefone
Digite o e-mail ou o telefone do contato no campo Buscar por nome, email ou telefone…, no topo do pipeline. A busca devolve as oportunidades em que aquele contato está, mesmo que você não saiba o nome dele nem o nome da oportunidade.
Antes de começar — você precisa de acesso ao pipeline em que a oportunidade está. A busca só enxerga o pipeline aberto: se o contato tiver oportunidades em outros pipelines, troque de pipeline e busque de novo.
Busque pelo contato
- Abra o pipeline.
- Clique no campo Buscar por nome, email ou telefone…, no canto esquerdo da barra acima das etapas.
- Cole ou digite o e-mail, o telefone ou o nome do contato.
O board se atualiza sozinho enquanto você digita. As etapas passam a mostrar só as oportunidades que casam com a busca, e a contagem no topo de cada etapa acompanha o que ficou visível.
A mesma busca vale nas duas visões: no board por etapas e na visão em lista.
O que a busca procura
Você não precisa digitar o valor inteiro: qualquer pedaço serve. Buscar por @empresa.com.br traz todas as oportunidades dos contatos daquela empresa.
Cole o telefone do jeito que estiver
O telefone funciona formatado ou não. Estas quatro formas encontram o mesmo contato:
(11) 99999-888811 99999-8888119999988885511999998888
Ou seja: dá para copiar o número direto da conversa do WhatsApp e colar na busca, sem tirar parênteses, espaços ou traços.
Tire a busca
Apague o texto do campo. O board volta a mostrar todas as oportunidades do pipeline.
Perguntas frequentes
A busca considera o e-mail secundário do contato? Não. Só o e-mail principal do contato entra na busca.
E se o contato tiver um número de WhatsApp diferente do telefone cadastrado? A busca usa o telefone do contato. Se o número que você tem não estiver nesse campo, busque pelo e-mail ou pelo nome.
A busca combina com os filtros do board? Sim. Busca e filtros se somam: o board mostra o que atende aos dois ao mesmo tempo.